漂浪青春
「我到底是男生還是女生？女生可不可以喜歡女生？」
妹狗
八歲的妹狗，愛上在茶館當樂手的竹篙。因為嫉妒竹篙跟盲人姊姊菁菁慢慢滋長的情愫，故意使姊姊在廟會中走失。竹篙一氣之下責備妹狗，負氣的妹狗傷心地跑到寄養家庭。在寄養家庭中的生活固然優渥，但是在妹狗心中卻有一絲絲空虛……
水蓮
五十五歲的水蓮，默默地在公園等待回不來的記憶。跟阿彥的那場假結婚，如今雙方又孤伶伶地回到原點。得了阿茲罕默症的水蓮跟患有愛滋病的阿彥，只能互相扶持，忍受外界的異樣眼光，走向無知的下半生……
竹篙
十七八歲的竹篙，試圖探索自己的愛情世界。正值青春年華的他對自己有許多疑問，搞不清楚自己到底是男還是女，討厭慢慢隆起的胸部。偶然間跟年輕的水蓮發生一夜情，長久以來的困惑就在這夜逐一獲得解答。竹篙決定離開家，到外面拓展新生活……
三段故事，一個青春。
類型：愛情、劇情
片長：97分
導演：周美玲
演員：趙逸嵐、房思瑜、陸弈静、白芝穎、王學仁、徐麗雯
影展紀錄
「2008 香港電影節」「第58屆柏林影展」Panorama電影大觀
「第48屆金馬獎」最佳原創電影歌曲入圍
「東京國際同志影展」最賣座電影